| A1 | Послание | |
| A2 | Театральный Демон | |
| A3 | Киногерой | |
| A4 | Фокусник | |
| A5 | Танец Злобного Гения | |
| A6 | Энди Кауфман | |
| A7 | Бунтарь | |
| B1 | Мадам Жоржетт | |
| B2 | Тёмный Учитель | |
| B3 | Король Вечного Сна | |
| B4 | Бал Лицемеров | |
| B5 | Защитники |
Компании и т. п.
- Производство физических копий – Tapes Tm
Участники записи
Bass – Сергей "Захар" Захаров
Cello – Дмитрий Оганян
Drums – Александр "Поручик" Щиголев
Engineer, Mixed By, Mastered By – Денис Неволин
Harmonica – Александр Суворов
Lyrics By – А. Князев (треков: A2 to B2, B4), М. Горшенев (треков: B1, B3, B5)
Mandolin, Resonator Guitar – Сергей Стародубцев
Music By – А. Князев* (треков: A3, A6, A7, B4), М. Горшенев* (треков: A2, A4, A5, B1, B2, B5)
Percussion – Олег «Шар» Шавкунов
Piano, Metallophone – Павел Сажинов
Trumpet – Стас Макаров
Violin – Дмитрий "Casper" Ришко
Vocals – Андрей "Князь" Князев, Михаил "Горшок" Горшенев
Штрих-код и другие идентификаторы
- Штрих-код: 4610297810617
